2014年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

要紧部落及线索

一、发行人董事会的部落

发行人董事会称赞了招股阐明书及其财务状况表。,一切董事都正当理由没虚伪记载。、给口误的劝告性部落或象征失误,它的现实性、正确、诚信承当个体协同责任。

二、在发行人的担任人、报告掌管职员的的、报告机构担任人的部落

在发行人的担任人、报告掌管职员的的、报告机关担任人确保财务状况的现实性。、达到结尾的。

三、主承销品商百折不挠的部落

主承销品商比照公司条例中华演示共和国、《中华演示共和国贴壁纸法》和《企业连接引导条例》等法规的裁定及涉及断言,瞄准发行连接的现实性、正确、达到结尾的性被完整反省。,承认没口误记载、给口误的劝告性部落或象征失误,它的现实性、正确、诚信承当个体协同责任。

四、投入线索

想订阅瞄准连接的投入者,请景象招股阐明书及涉及材料上演文献。,并作出孤独的投入断定。掌管机关就发行电流作出的无论什么决议,不要泄漏他们对连接的风险作出了灵的断定。。

一切订阅、接到并坚持不变性瞄准连接的投入者,均看成主动粮食接到募集阐明书对瞄准连接各项权利义务的商定。依法发行的连接,发行人事情变更触发某事的投入风险,投入者对本身担任。。

一切订阅、接到并坚持不变性瞄准连接的投入者,均招待核准瞄准连接《2014年长兴交通投入集团股份有限公司。。公司连接连接坚持不变性人社交裁定》、《2014年长兴交通投入集团股份有限公司。。公司连接受命引导拟定草案》、《2014年长兴交通投入集团股份有限公司。。公司连接募集资产运用和偿债资产专项导致接管拟定草案》对瞄准连接各项权利义务的商定。

五、另外要紧事变或风险线索

除发行人及签名接受商外,发行人没付托或授权证无论什么另外人或灵粮食未在现期招股阐明书中列明的教训和对瞄准连接募集阐明书作无论什么阐明。投入者对该成绩的招股阐明书及其摘要有怀疑。,你理应商议你的贴壁纸代理商。、过问、报告师或另外专业过问。

六、瞄准发行连接的根本要素

(1)连接的规定:2014年第二份食物期长兴交通投入集团股份有限公司。。公司连接(使容易“14长交投债02”)。

(二)发行等同:6亿元演示币。

(三)连接成熟和货币利率:眼前的连接是7年期定息连接。,同时设置提早还款条目。,即,连接死线的第三。、4、5、6、在7计息年度完毕时,依据、20%、20%、20%、20%归还连接基金。

票面年货币利率为Shibor基准货币利率做加法根本,根本传达的最大值是,即,簿记的货币利率最大值。。Shibor基准货币利率为发行公报新来5个普通日全国的管排间的同性随时可收回的赞颂向心性在上海管排间的同性拆放货币利率网()上公布的一年的持续的时间期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率是四到五,保存两个少数。。瞄准连接和终极票面货币利率的终极根本价差将是,该当针对部落掌管机关的保举,连接在生活持续的时间坚持不变性。。运用复杂年度利钱连接,不尊重复利。

(四)发行方法:这些连接是记帐的。、集合分派风尚,经过承销品团盟员的发行社会事业机构做研究、法度、法规另有裁定的睁开发行和经过上海贴壁纸买卖所向机构投入者(部落法度、法度由买方除外)。

(五)成绩的漫游和瞄准:在承销品团盟员设置的发行晶格结点发行瞄准为在正中库藏债券表示结算有限责任公司开户的境内机构投入者(部落法度、法度、法规另有裁定的;在上海贴壁纸买卖所的发行瞄准为在中国1971贴壁纸表示结算有限责任公司上海做事处开立合格基金贴壁纸导致或A股贴壁纸导致的机构投入者(部落法度、反对推销。

(六)正当理由:左右连接是无正当理由的。。

(七)机动性支撑:该连接的在期,当发行人已支出/机动性缺乏或主,耕种中国1971堆积股份股份有限公司股份股份有限公司矿泉城子公司在契合法规和亲密的信贷政策及规章社会事业机构容许的作出前提下,依据中国1971耕种堆积,由沙股份有限公司矿泉城子公司,接近合格后,接受报价在每回付息日和/或基金兑付新来5个普通日授予发行人不超过瞄准连接当年应归还本息总结的机动性支撑赞颂。

(八)信誉评级:助手信誉评级股份有限公司的总是评价。,该科目的长距离的信誉评级为AA。,这连接的信誉等级是AA。。

释 义

在现期招股阐明书中,除非语境另有裁定,顺风的单词有以下观念:

发行人、长兴买卖所、公司:长兴交通投入集团股份有限公司。。。。

瞄准连接:指等同为6亿元演示币的2014年第二份食物期长兴交通投入集团股份有限公司。。公司连接。

这次发行:指瞄准连接的发行。

部落发改委:中华演示共和国的部落开展和改造审阅费。

正中库藏债券表示公司:指正中库藏债券表示结算有限责任公司。

中国1971贴壁纸表示公司:中国1971贴壁纸表示结算有限责任公司。

连接受命引导人:指正中库藏债券表示公司和/或中国1971硒。

主承销品商、连接受命引导人、簿记引导人:咨询国信贴壁纸股份股份有限公司。

簿记锉刀:指由发行人与主承销品商决定瞄准连接的票面货币利率簿记锉刀区间,投入者直截了当地向簿记干事发行推销单。,簿记干事担任记载推销定货单。,终极由发行人与主承销品商依据申购境况决定瞄准连接的终极发行货币利率的步骤。

承销品团:指由首要承销品商为瞄准连接发行团体的,由首要承销品商、承销品商和承销品商结合的承销品团。

承销品团拟定草案:指主承销品商与承销品团另外盟员签字的《2014年长兴交通投入集团股份有限公司。。公司连接承销品团拟定草案》。

使协调签名接受:指承销品团盟员按承销品团拟定草案所裁定的各自承销品瞄准连接的商承当连接发行的风险,在公布期完毕时,将各自未售出的瞄准连接整个志愿地便宜货的承销品方法。

募集阐明书:指发行人按照涉及法度裁定。、法规为瞄准连接发行而工厂的《2014年第二份食物期长兴交通投入集团股份有限公司。。公司连接募集阐明书》。

募集阐明书摘要:指发行人按照涉及法度裁定。、法规为瞄准连接发行而工厂的《2014年第二份食物期长兴交通投入集团股份有限公司。。公司连接募集阐明书摘要》。

募集资产专户接管人、偿债基金特别导致掌管、接管堆积、堆积机动性支撑:参照矿泉城股份股份有限公司耕种中国1971堆积股份股份有限公司。

接管拟定草案:指《2014年长兴交通投入集团股份有限公司。。公司连接募集资产运用和偿债资产专项导致接管拟定草案》。

连接信托的引导拟定草案:长兴交通投入集团股份有限公司。。。与国信贴壁纸股份股份有限公司签署的《2014年长兴交通投入集团股份有限公司。。公司连接受命引导拟定草案》。

连接坚持不变性人社交裁定:长兴交通投入集团股份有限公司。。。与国信贴壁纸股份股份有限公司协同吃水的《2014年长兴交通投入集团股份有限公司。。公司连接坚持不变性人社交裁定》。

长兴县内阁、县内阁:指长兴县演示内阁。

长兴县委、县委:对中国1971共产党长兴县审阅费。

长兴县市交通局、交通局:长兴县市交通运输局。

杭州迅速:指杭州(州)常(兴)公路。。

元:指演示币元。

普通日:指的是在北京的旧称商业堆积的营业日(阻拦中国1971。

法定假期或安息日:法定及内阁指定的节假期或安息日在演示共和国、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或安息日)。

《公司条例》:指《中华演示共和国公司条例》。

《贴壁纸法》:依据中华演示共和国贴壁纸法。

《连接条例》:指企业连接引导条例。。

使容易顺序的环行的:指部落开展和改造审阅费助长开展。、为了使容易涉及顺序称赞发行的环行的。

文19:指《国务院在附近提高地方内阁融资平台公司引导涉及成绩的环行的》(国发〔2010〕19号)。

涉及成绩的环行的:指《部落开展改造委办公厅在附近促进规范地方内阁投融资平台公司发行连接行动涉及成绩的环行的》(发改办财金〔2010〕2881号)。

在附近提高风险瞭望引导的环行的:指《部落开展改造委办公厅在附近促进激化企业连接风险瞭望引导涉及成绩的环行的》(发改办财金〔2012〕3451号)。

《463号文》:指《在附近将一军地方内阁犯法违规融资行动的环行的》(财预〔2012〕463号)。

《公司条例》:指长兴交通投入集团股份有限公司。。组成。。

注:招股阐明书和摘要,的总直截了当地和使成比例和加数和欠款或多样化,多样化是由四到五形成的。。

第条款 连接发行根底

瞄准连接业经部落开展和改造审阅费发改财金〔2014〕364号文称赞睁开发行。

第二份食物条 涉及连接发行成绩的机构

一、发行人:长兴交通投入集团股份有限公司。。

公馆:二、宝贝路58、雉街,浙江,长兴县

法定代理人:闵世华

与接触:张仁竹

加法运算:二、宝贝路58、雉街,浙江,长兴县

以电话传送:0572-6221391

复本:0572-6221391

邮递区号:313100

二、承销品团

(1)主承销品商:国信贴壁纸股份股份有限公司

公馆:深圳罗湖区红岭中路1012号国信贴壁纸大厦十六层至二十六层

法定代理人:何如

与接触:缪钦、黄伊桑、李思聪、何畏

加法运算:西城区市发出隆隆声街6号国信贴壁纸大厦3层

以电话传送:010-88005351

复本:010-88005099

邮递区号:100033

(二)副实现经理承销品商:西部贴壁纸股份股份有限公司

公馆:232创立相信、新街新街,新城区,西安

法定代理人:刘建武

与接触:彭科润

加法运算:北京的旧称市西城区66号南建大厦1506号

以电话传送:010-68086722

复本:010-68080016

邮递区号:100045

(三)零售商

1、平时的贴壁纸股份股份有限公司

公馆:云南省昆明市青年路389号志宏大厦18层

法定代理人:李长伟

与接触:杨海宁

加法运算:北京的旧称市西城区北大道9号花垣商事区D 3号

以电话传送:010-88321710

复本:010-88321685

邮递区号:100044

2、西藏同信贴壁纸有限责任公司

公馆:拉萨市北京的旧称中路101号

法定代理人:贾绍君

与接触:王海燕

加法运算:北京的旧称市西直门北大道32号枫蓝国际B座1506

以电话传送:010-82206322

复本:021-36533103

邮递区号:100082

三、连接受命引导人

(1)正中内阁约定表示结算有限责任公司。

公馆:西城区筑堤街北京的旧称10号

法定代理人:吕世蕴

与接触:张志杰

加法运算:西城区筑堤街北京的旧称10号

以电话传送:010-88170733

复本:010-66168715

邮递区号:100033

(二)上海中国1971贴壁纸表示结算股份有限公司,公司

公馆:上海市陆家嘴东路3号中国1971管保大厦,

总干事:高斌

与接触:王博

加法运算:上海市陆家嘴东路166号中国1971管保大厦34层

以电话传送:021-68870172

复本:021-68875802

邮递区号:200120

四、好转网站:上海贴壁纸买卖所

公馆:浦东市上海南路贴壁纸大厦528号

总干事:黄红元

与接触:孙治山

加法运算:浦东市上海南路贴壁纸大厦528号

以电话传送:021-68809228

复本:021-68807177

邮递区号:200120

五、审计机构:Reanda CPAs(特别普通使无空闲)

公馆:北京的旧称市朝阳区八里庄西丽100号1号楼东

法定代理人:王道

与接触:顾宇倩、陈海坚

加法运算:浙江嘉兴市中区中路东方格405号A座

以电话传送:0573-82627289

复本:0573-82627279

邮递区号:314000

六、信誉评级机构:助手商业信誉评价股份有限公司

公馆:北京的旧称市朝阳区立国门外途径2号院2号楼17层

法定代理人:王少波

与接触:王玮、唐静

加法运算:北京的旧称市朝阳区立国门外途径2号中国1971人保财险大厦17层

以电话传送:010-85679696

复本:010-85679228

邮递区号:100022

七、发行人过问:北京的旧称德恒过问事务所

公馆:北京的旧称市西城区筑堤街19号富凯大厦B区

担任人:王丽

与接触:张俪灏、张建国

加法运算:浙江省杭州市秋涛北路72号三新银座九楼

以电话传送:0571-86508080

复本:0571-87357755

邮递区号:310012

八、接管堆积、堆积机动性支撑:耕种中国1971堆积股份股份有限公司股份股份有限公司矿泉城子公司

营业使坐落在:矿泉城演示路88号

担任人:孙宏卫

与接触:董学山

加法运算:矿泉城省浙江市演示中路58号

以电话传送:0572-6022869

复本:0572-6036404

邮递区号:313100

九、连接受命引导人、簿记引导人:国信贴壁纸股份股份有限公司

公馆:深圳罗湖区红岭中路1012号国信贴壁纸大厦十六层至二十六层

法定代理人:何如

与接触:缪钦、黄伊桑、李思聪、何畏

加法运算:西城区市发出隆隆声街6号国信贴壁纸大厦3层

以电话传送:010-88005351

复本:010-88005099

邮递区号:100033

第三条 成绩的总结

一、发行人:长兴交通投入集团股份有限公司。。。

二、连接规定:2014年第二份食物期长兴交通投入集团股份有限公司。。公司连接(使容易“14长交投债02”)。

三、发行等同:演示币6亿元。

四、连接死线和货币利率:眼前的连接是7年期定息连接。,同时设置提早还款条目。,即,连接死线的第三。、4、5、6、在7计息年度完毕时,依据、20%、20%、20%、20%归还连接基金。

票面年货币利率为Shibor基准货币利率做加法根本,根本传达的最大值是,即,簿记的货币利率最大值。。Shibor基准货币利率为发行公报新来5个普通日全国的管排间的同性随时可收回的赞颂向心性在上海管排间的同性拆放货币利率网()上公布的一年的持续的时间期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率是四到五,保存两个少数。。瞄准连接和终极票面货币利率的终极根本价差将是,该当针对部落掌管机关的保举,连接在生活持续的时间坚持不变性。。运用复杂年度利钱连接,不尊重复利。

五、发行价钱:瞄准连接的面值为100元,票面价值发行。以1,订阅费是000元。,订阅总结必要的为1。,必须的总是为000元,不小于1,000元。

六、连接方式与托管:实名记账连接。机构投入者在承销品团盟员设置的发行晶格结点订阅费的连接由正中库藏债券表示公司表示托管,在上海贴壁纸买卖所订阅费的连接由中国1971贴壁纸表示公司上海做事处表示托管。

七、发行方法:这些连接是记帐的。、集合分派风尚,经过承销品团盟员的发行社会事业机构做研究、法度、法规另有裁定的睁开发行和经过上海贴壁纸买卖所向机构投入者(部落法度、法度由买方除外)。

八、成绩漫游和瞄准:在承销品团盟员设置的发行晶格结点的发行瞄准为在正中库藏债券表示公司开户的中国1971境内机构投入者(部落法度、法度、法规另有裁定的;在上海贴壁纸买卖所发行的发行瞄准为在中国1971贴壁纸表示公司上海做事处开立合格基金贴壁纸导致或A股贴壁纸导致的机构投入者(部落法度、反对推销。

九、发行死线:发行期为5个普通日。,从发行的第有一天到2014年6月20日。

十、记账日:瞄准连接的记账日为2014年6月13日。

十一、第有一天的成绩:瞄准连接发行死线的第1日,2014年6月16日。

十二、起息日:瞄准连接自第有一天的成绩开端计息,瞄准连接存续死线内每年的6月16日为该计息年度的起息日。

十三的、计息死线:瞄准连接的计息死线为2014年6月16日至2021年6月15日(如遇法定假期或安息日,它将推误卯然后普通日。。

十四个、基金和利钱的归还:每年付息一次,同时设置提早还款条目。,连接死线的第三、4、5、6、在7计息年度完毕时,依据、20%、20%、20%、20%归还连接基金。充分地五笔款子连同基金一齐支出。。年度利钱支出不受额定利钱的情感。,基金自兑付日起不另计利钱。

十五个人组成的橄榄球队、付息日:2015年至2021年每年的6月16日为上人家计息年度的付息日(如遇法定假期或安息日,推误卯其后的第人家普通日。。

十六、兑付日:瞄准连接的兑付日为2017年至2021年每年的6月16日(如遇法定假期或安息日,它将推误卯然后普通日。。

十七、基金和利钱的支出:经过瞄准连接的连接受命引导人引导。

十八、承销品方法:承销品团使协调承销品。

十九个、承销品团盟员:主承销品商是国信贴壁纸股份股份有限公司。,西部贴壁纸公司副首座承销品商,零售商是平时的贴壁纸股份股份有限公司。、西藏同信贴壁纸有限责任公司。

二十、保证境况:左右连接是无正当理由的。。

二十一、机动性支撑:该连接的在期,当发行人已支出/机动性缺乏或主,耕种中国1971堆积股份股份有限公司股份股份有限公司矿泉城子公司在契合法规和亲密的信贷政策及规章社会事业机构容许的作出前提下,依据中国1971耕种堆积,由沙股份有限公司矿泉城子公司,接近合格后,接受报价在每回付息日和/或基金兑付新来5个普通日授予发行人不超过瞄准连接当年应归还本息总结的机动性支撑赞颂。

二十二、信誉脱落:助手信誉评级股份有限公司的总是评价。,该科目的长距离的信誉评级为AA。,这连接的信誉等级是AA。。

二十三的、机动性整理:瞄准连接发行完毕后1个月内,发行人将向互插SEC声请上市或买卖通用。。

二十四个、税的线索:依据部落税法、法规,投入者投入瞄准连接应交纳的涉及税金由投入者志愿地承当。

四个一组之物条 承销品方法

瞄准连接由首要承销品商国信贴壁纸股份股份有限公司,副首座承销品商西部贴壁纸公司,平时的贴壁纸股份股份有限公司、由西藏贴壁纸有限责任公司承销品团,公司也。

第五条 订阅费与托管

一、瞄准连接采取实名制记账方法发行,投入者订阅费的瞄准连接在连接受命引导人托管记载。

瞄准连接采取簿记锉刀、集合分派风尚发行。投入者插脚瞄准连接的簿记、求出比值的详细措施和断言将在。

二、瞄准连接经过承销品团盟员设置的发行晶格结点向境内机构投入者(部落法度、法度、法规另有裁定的睁开发行的连接采取正中库藏债券表示公司一级托管体制,详细审阅按正中库藏债券表示公司的《实名制记账式企业连接表示和托管事情裁定》的断言引导。该裁定可在中国1971连接教训网()送交或在瞄准连接承销品团盟员设置的发行晶格结点讨取。订阅方法如次:

营业执照(复本)或另外社团人格的硬拷贝、经办人身份证及授权证付托书订阅费瞄准连接;演示持有违禁物非社团有效证件硬拷贝、经办人身份证及授权证付托书订阅费瞄准连接。作为法度、本条另有裁定的,比照涉及裁定实现。

三、瞄准连接经过上海贴壁纸买卖所向机构投入者发行的连接由中国1971贴壁纸表示公司上海做事处托管,详细顺序比照中国1971贴壁纸表示焦点对准、托管与结算事情细则》的断言引导。该裁定可在中国1971贴壁纸表示公司网站()送交或在瞄准连接承销品商发行晶格结点讨取。订阅方法如次:

订阅费瞄准连接上海贴壁纸买卖所发行使成比例的投入者须坚持不变性中国1971贴壁纸表示公司上海做事处合格的基金贴壁纸导致或A股贴壁纸导致,在发行持续的时间与瞄准连接主承销品商设置的发行晶格结点连接,营业执照复本或另外社团人格、经办人身份证及授权证付托书、贴壁纸导致卡硬拷贝订阅费瞄准连接。

四、当投入者声请订阅费顺序时,用不着额定免费。;在表示托管时,须遵照连接受命引导人的涉及裁定。

五、瞄准连接发行完毕后,投入者可以按照部落涉及法度做事。、条例让和质押连接。

六度音程条 连接的发行方法

一、瞄准连接经过承销品团盟员设置的发行晶格结点向在正中库藏债券表示公司开户的境内机构投入者(部落法度、反对推销睁开发行的详细发行晶格结点见齿顶一。

二、瞄准连接经过上海贴壁纸买卖所向�

no comments

Leave me comment